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2016年6月铬系合金市场回顾及后市预测

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【概述】6月国内铬系市场价格弱稳,对于后期市场的预判导致了供货商在心态上稍有趋弱。对于钢厂的下一轮采购价格在6月的中上旬都表示会有较大的降幅。而钢厂的采购价格也直接拖至7月初才出台。本轮的钢厂采购价格下调幅度少于客户的预期值,不少客户表示好于预期的降幅,后期整个铬系市场的价格不会有较大幅度的下调。同时,因为铬系产品上下游的产品库存暂时依然趋于供需平衡边缘,甚至部分地区供应依然稍显紧张,加上国家对于短期的资金政策依然还是选择宽松为主。所以在6月底整个国内铬系市场的价格并未如大家预期般下降较大的幅度。

截止6月末国内现货高碳铬铁资源报价在6100-6350元/基吨,哈铁市场报6700-6900元/基吨。低碳25铬铁市场报价12500-12700元/60基吨,微碳6铬铁市场报价13100-13300元/60基吨(以上均为出厂含税包到价,部分地区可承兑)。南非粉矿40-42%报价26-27元/吨度,土耳其块矿40-42%报价43-44元/吨度。五分11选5方面:高碳铬铁报价69-71美分/磅铬;土耳其40-42%块矿报价215-220美元/吨(集),土耳其46-48%粉矿报价225-235美元/基吨(集),南非40-42%粉矿142-147美元/吨(散),南非36-38%块矿报价140-145美元/吨(散)。

预计7月国内铬系市场将会持续弱势运行,进入不锈钢企业的传统淡季以后,市场的供需情况可能会发生逐渐的变化,南方丰水期的到来在资源供应上填补了前期资源不足的空缺。在供需上价格可能并不占有优势。但大家也需要考虑近期汇率以及洪峰到来,对运输以及进口资源成本方面的增长。在铬铁供应资源没有明显过剩的前提下,这可能会对后期铬铁采购价格造成一定的影响。

【汇率】6月底美元汇率:兑人民币6.6480,月环比涨0.99%;兑兰特14.7050,月环比降6.42%;兑里拉2.8777,月环比降2.43%;兑卢比67.504,月环比涨0.44%;兑坚戈339.120,月环比涨0.81%;兑欧元0.9004,月环比涨0.24%。

【进出口数据】5月份国内铬铁出口量为911.4吨,环比减少了55.93%。其中,含碳量>4%铬铁出口量为72吨(占7.8%),环比减少了87.61%,平均单价为1152.77美元/吨,主要出口至中国朝鲜20吨,日本2吨,民主刚果50吨。

5月全国总进口铬铁218,288.297吨,环比增加了32.39%。其中,5月份含碳量>4%铬铁进口量为218,287.697吨,主要来自于以下国家:南非159,012.207吨、哈萨克斯坦45,658.521吨、津巴布韦5,995.953吨,印度6,952.016吨,平均单价分别为662.82美元/吨。

5月铬矿进口量为90.28万吨,环比增加了47.59%。主要来自于以下地区:南非70.75万吨、土耳其3.33万吨、伊朗2.28万吨、印度4.81万吨、巴基斯坦3.74万吨、阿尔巴尼亚2.86万吨。

【铬铁】6月国内高碳铬铁产量预计42.35万吨,环比增长13.44%。内蒙古占38%;四川占14%;山西占9%;贵州&湖南占16%;其他地区占19%。

本月变化较大的地区为内蒙、四川、宁夏地区,上个月由于电力问题,内蒙工厂产量有所小影响,其次内蒙工厂检修完成产量逐渐释放;而另一老产区的四川,6月份的产量继续保持增长,正式进入丰水期后,产量有所爆发;其次宁夏地区产量有大幅度增加,而全国其他地区基本保持稳定,相对而言开工已经趋于稳定。

目前对于国内铬铁生产企业基本可以维持小额的利润,对于拥有前期低价铬矿资源的企业而言利润空间大于现货采购企业。目前南方地区的铬矿资源稍缺,加上运输费用的上涨,成本略有增加。

【铬矿】6月国内铬矿资源价格较为稳定,现货资源价格稍稍趋弱,而外盘现货资源价格稳定为主。对于后期采购价格预期的趋弱导致了整个市场信心不足,现货铬矿资源连续两个月集中到港之后,贸易商心态发生了一定的变化,且不少客户均预计7月高铬采购价格为近期最高采购价,因此出售资源回笼资金为本月主要操作方式,这也导致了现货40-42%南非粉价格出现一定的下滑,从30元/吨度的价格下滑至27元/吨度。而期间国外大型供货商的外盘现货资源的价格处于坚挺,报价维持在150美元/吨。但中小型企业的报价均有不同幅度的下调,其实在南非粉矿大幅上涨之后,就出现了不少的中小型供应商报盘,此类供货商价格均在较低水平。国内铬矿采购客户表示,按照面的现货资源报价,五分11选5南非粉矿价格应该下调至135美元/吨,才会有国内贸易商与生产企业考虑开始采购。

6月底铬矿国内港口库存在129.7万吨,整个6月铬铁库存下降幅度约13.7万吨,主要以天津港口变化较为大,幅度较大,频率较多。虽然近期到港铬矿资源不少,但是各个厂家需求量也在增加,铬矿库存的减少正好可以与铬铁产量形成一定的对比。

【不锈钢】5月份不锈钢产量大幅攀升:5月份不锈钢粗钢总产量为204.51万吨,环比增加9.96万吨,增幅为5.11%。

6月不锈钢社会库存总量环比小幅下跌:6月不锈钢库存总量环比减少2.13%。2016年6月上旬锡佛两地不锈钢库存总量为30.72万吨,环比减少2.13%,其中佛山不锈钢库存总量124386吨,较上期减少7.96%,无锡不锈钢库存总量182840吨,较上期小幅增加3.20%。

无锡:200系冷轧4292吨,较上期减少22.60%,热轧648吨,较上期减少7.43%;300系冷轧73504吨,较上期增加2.35%,热轧74424吨,较上期增加12.33%;400系冷轧29408吨,较上期减少8.80%,

热轧564吨,较上期减少6.63%。

佛山:200系冷轧28260吨,较上期减少12.51%,热轧7730吨,较上期增加2.45%;300系冷轧48234吨,较上期减少11.20%,热轧31535吨,较上期减少1.93%;400系冷轧6492吨,较上期减少2.36%,热轧2135吨,较上期减少1.61%。

5月份不锈钢进出口总量皆有下跌:5月份出口总量较4月份减少了5040吨,增幅为28.27%,进口环比4月份减少了35951吨,降幅达11.36%。

海关数据显示,2016年5月份不锈钢进口总量为59737吨,较4月份增加8219吨,増幅为15.95%,其中,以冷轧板卷増幅最为明显,较4月份减少了5040吨,增幅为28.27%。

在出口方面总量为312337吨,环比4月份减少了35951吨,降幅达11.36%,其中,以不锈钢热轧板卷的降幅最为明显,相比4月份减少了50191吨,降幅达28.03%。

6月不锈钢厂生产盈利空间继续大幅提升:钢厂盈利水平由月初低位的成本线下负218元/吨左右跌至月底成本线下负30元/吨左右,跌幅达86.23%。

6月份钢厂集中减产检修情况明显增多,其中包括了广青科技、东方特钢、西南不锈钢、宝钢不锈钢、华乐合金、金汇集团等钢厂,6月份粗钢产量预计为183.7万吨,环比减少20.81万吨,环比下降10.18%;其中200系预计产量为57.2万吨,环比减少3.43万吨万吨,降幅达5.66%;300系产量预计为92.23万吨,环比减少15.85万吨,降幅为14.66%;400系方面预计产量为34.27万吨,环比减少1.53万吨,降幅为4.27%;7月份暂时未有钢厂检修或减产计划消息。预计7月份产量较6月份出现回升,市场供应方面更加充裕。

6月份正值传统淡季,市场成交清淡,仅涨价时段询盘方面表现活跃,但成交未见好转。

7月份或将延续6月疲软局面,从市场心态、下游需求及钢厂生产计划等方面了解,情况仍然不乐观;加上天气炎热,下游开工方面缩减,需求不旺,对后市走势仍持悲观情绪。

综合所述:6月份市场表现来看,下游需求相对有限,各代理商提货积极性不佳,市场多为观望为主,成交显平平,7月份需求层面疲软仍是主旋律,供应方面或将有所增加,但总体变化不大,特别是200系和400系方面,预计200系和400系市场7月份继续平稳偏弱走势,300系方面,预计7月走势随镍价高位震荡为主,总体涨跌幅度不会很大。



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