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Mybxg:铬2017年市场回顾及2018年展望

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【概述】

17年国内铬系市场需求从年初的供不应求,逐渐恢复到了供需紧平衡,在国内供需双方客户的努力下,国内铬系市场价格稳定,受到产业以及政策等多方面原因的影响,市场的操作越来越谨慎,这对于市场的稳定与发展是相对有好处的。随着较多大型企业资金的入驻,在17年市场出现过几波波动,但是并不能与16年相提并论,毕竟今年在铬系港口库存上,中国市场占据一定的优势。

【报价】

国内铬矿资源方面,南非粉矿42%报价37-38元/吨度,与11月底相比上涨4元/吨度,土耳其块矿42%报价65-66元/吨度,与11月相比上涨4元/吨度,低微碳铬铁资源价格上涨首先带动的就是国内铬矿资源的需求与销售,资源的价格在中旬突飞猛进,报价上涨4元/吨度,实际成交价格虽然略微逊色,但是受到圣诞节外商假期的影响,国内资源在中旬以后倍受推崇,在外盘价格上涨的助推下,国内铬矿资源价格上涨较为稳健。

铬矿价格变化表
国家
品名
现货价格
增减幅度
12月外盘价格
涨跌幅度
南非
40-42粉
37-38
+4
195-205
+20
土耳其
40-42块
65-66
+4
295-300
+15
土耳其
46-48粉
55-57
+5
300-310
+10
南非
36-38块
39-44
+4
205-215
+15

外盘铬矿资源方面,土耳其40-42%块矿报价295-300美元/吨(集),与11月底相比价格上涨约15美金/吨;土耳其46-48%粉矿报价300-310美元/基吨(集),与11月底相比价格上涨约10美金/吨;南非40-42%粉矿195-205美元/吨(散),与11月底相比价格上涨约20美金/吨;南非36-38%块矿报价205-215美元/吨(散),与11月相比上涨约15美金/吨。月底价格上涨南非资源高于略高于土耳其资源,主要与土耳其资源前期的价格坚挺有关。期现货铬矿资源价格的大幅上涨,导致了国内铬铁生产成本上升约400元/50基吨以上,加上南方丰水期以及北方电力紧张、运费上涨等原因,造成了铬铁冶炼成本的急速上涨。这就造成了国内铬铁冶炼企业对于钢厂采购价格上涨幅度不满意的另一个重要因素,利润大幅度缩水。

截止12月,国内现货高碳铬铁报价在7300-7500元/50基吨,与上月底相比上涨300元/50基吨,在市场消息面的支撑下,国内铬系供货商信心大增,不锈钢厂对于年前需求较为稳定,因此在采购价格出台时,顺应了市场价格上涨的要求,但是对于涨价的幅度控制较为明确,采购价格上涨幅度月200元/50基吨。中低微碳铬铁资源可以属于12月的黄金产品,生产原料受到硅系产品涨价影响,中低微碳铬铁价格持续上涨,截止12月末期中铬200报价15000-15500元/60基吨,与11月底相比上涨2000元/60基吨;低碳铬铁25报价16000-16500元/60基吨,月11月相比上涨2100元/60基吨;微碳铬铁6报价17000-17300 元/60基吨,与上月相比上涨2300元/60基吨。(中低微碳铬铁报价为含税承兑价格,产地附近可包到,粒度为合格块)。12月高碳铬铁的采购价格上涨幅度与中低微碳铬铁相比可以忽略不计,这也是国内高碳铬铁供货商对高铬价格上涨幅度不满意的主要原因之一。

铬铁价格变化表
品名
规格
钢厂/产地
现货价格
涨跌幅度
高碳铬铁
FeCr55C800
南非
一季度定价118美分/磅铬
-21
高碳铬铁
FeCr55C800
内蒙
7300-7500元/50基吨
+300
中碳铬铁
FeCr60C200
内蒙
15000-15500元/60基吨
+2000
低碳铬铁
FeCr55C25
内蒙
16000-16500元/60基吨
+2100
微碳铬铁
FeCr55C6
内蒙
 17000-17300 元/60基吨
+2300

五分11选5铬系资源方面,高碳铬铁报价持续下滑至89-90美分/磅铬,与上月相比中国市场成交价格随着钢厂采购价格小幅上扬。欧美市场一季度定价在本月中旬落定,定价为118美分/磅铬,与上季度定价相比下降21美分/磅铬,国际市场高价在中国农历新年前理性回调,成了国内涨价市场价格上扬激情的第一盆冷水,只是这盆冷水对中国市场影响有限。

【库存】

 

【进出口】

1-11月全国进口铬铁248.66万吨,同比减少1.59%。主要来自于以下国家:南非138.56万吨、印度31.96万吨,津巴布韦9.73万吨,哈萨克斯坦52.16万吨,阿曼1.88万吨。

1-11月全国进口铬矿1266.21万吨,同比上涨36.79%。主要来自以下国家:南非914.04万吨,土耳其107.19万吨,阿尔巴尼亚44.78万吨,津巴布韦40.54万吨,阿曼36.04万吨,巴基斯坦30.82万吨,伊朗27.08万吨。

2017年1-11月27家主流钢厂粗钢产量总计2247.06万吨,1-11月铬矿进口1266.21万吨,与16年1-11月进口量相比增长约36.79%,与16年全年铬矿进口量相比增长约全年铬矿进口量相比增长19.72%,折算可生产铬铁超550万吨,进口铬铁总量249万吨,总量已经超过800万吨了。按照理论生产单耗,铬铁转换成不锈钢粗钢的总量至少在2400万吨以上。铬系资源在17年进口明显过剩。国内铬矿港口库存的持续上涨一直与国内新增产能在相互辉映,但是铬铁产量的实际释放以及不锈钢厂家对于铬铁的实际需求,一直是最终决定国内铬系价格走势的关键。截止17年11月,铬系资源在中国市场上以数据为基础得到的理论结果是,铬系资源不存在涨价的基础,资源供应存在过剩预期,目前支撑着国内铬系资源客户的最主要因素是部分大型企业在年前的高利润收益。国内铬系资源市场的利润正在逐渐缩减,或者说回归理性。

【关注】

首先17年对铬系影响最大的事件,应该就是印尼不锈钢的发展速度和情况,18年印尼不锈钢市场的发展速度可能会更快。不锈钢市场的格局正在发生变化,印尼更是重中之重,印尼的生产情况变化,直接会影响到中国乃至全球铬系资源供需发生偏移。

其次关注国内环保政策对于主产区的影响。在相关政策的影响下,高耗能,高污染企业的产量与开工都会受到很大的影响,国内铬铁的产量也会有所变化,尤其是内蒙古的产区,除了环保压力以外,目前的电耗压力也达到了饱和值,如何改善将是之后的重点。

第三海外市场的铬矿资源开采情况,目前铬矿资源的价格对于外商而言还是有较大的利益,那么海外市场的产量增速与国内市场的需求是否匹配。所谓的铬矿运输的船期与国内到港是否吻合,供需的平衡点已经逐渐向全球市场蔓延。

【预测】

18年国内铬系市场的需求随着不锈钢市场的逐渐稳定,增加也将是稳定的。但是铬系资源的供应,随着市场各种原因的变化,可能会导致供应集中在一段时间内,大幅增长。随着环保要求的越来越严格,国内铬系行业的洗牌也将迫在眉睫,且有很多具有实力的公司已经对铬系产品虎视眈眈,国内铬系行当将面临的是一个产业带来的蜕变。

 

截止12月底,国内铬矿库存总量226.7万吨,与上月相比减少8.3万吨,16年12月底国内港口库存135.3万吨,库存增加91.4万吨。本周国内港口库存受到节假日影响,走货速度稍慢,但是港口货代表示成交情况比较乐观,下周走货速度会有所加快。本周港口到港数量相对较多,造成库存继续增加。17年全年铬矿库存出现较大幅度的上升,因为环保等原因的影响,17年国内铬矿资源堆积港口有所变化,南方主流港口向广西港口移动。北方主流港口以天津为主,这与国内产量分布有较大的关系。

【产量】

截止12月底,全国17年高碳铬铁产量480.85万吨,。总产量同比增长11.99%。17年国内铬系产业发展迅速,受到五分11选5市场的冲击以及海外市场开拓的影响,国内合金冶炼企业发生了较大的变化,有不少企业想铬系产业发展,造成了铬系资源产量的逐渐上升,随着不锈钢产业的需求增加,国内铬铁的供应量也在逐渐增加,今年铬铁利润稳定,额度相对可观,导致了国内铬铁产量明显增长,四季度利润缩水,国内铬铁产量还将继续增加。

资讯编辑:马冬欢 17621666812
资讯监督:奚震威 021-26093221
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